Conseil financier

Due diligence et évaluation d’entreprise


Acquisition
Les acquisitions comme mode de croissance des entreprises présentent des challenges si importants, que la plupart de ces opérations résultent en une destruction de valeur. Notre équipe vous aide à mieux cerner les risques liés à votre transaction, à appréhender la stratégie de l’entreprise à acquérir, à identifier les sources de création de valeur et les synergies, et à conclure la transaction par :
  • • Une revue financière, commerciale, stratégique et opérationnelle
  • • La performance financière et les leviers de création de valeur
  • • La génération de cash-flow
  • • Les prévisions de rentabilité
  • • Les passifs, risques et engagements
  • • La qualité de l'organisation, du contrôle interne et des systèmes.


Cession
Dans le cadre de la cession partielle ou totale de votre entreprise, nous vous aidons à contrôler le processus de vente et à optimiser le prix de cession en préparant les supports d’information et en gérant la communication avec les acquéreurs potentiels relativement aux aspects suivants :
  • • Le business model et les opérations
  • • La performance financière et les leviers de création de valeur
  • • La génération de cash-flow
  • • Les prévisions de rentabilité
  • • Les passifs, risques et engagements
  • • La qualité de l'organisation, du contrôle interne et des systèmes.


Restructuration financière

Toute entreprise est susceptible d’avoir à faire face à des difficultés financières liées à un contexte conjoncturel ou sectoriel difficile, une rentabilité en déclin ou une structure financière ou actionnariale inadaptée aux performances. Ces difficultés entrainent la perte de confiance des partenaires de l’entreprise (banquiers, fournisseurs, clients…). Pour vous aider à faire face à ce genre de situations, nous élaborons et mettons en application un plan d’actions permettant une création de valeur pérenne. Nos activités dans le cadre d’une opération de restructuration couvrent notamment :
  • • l’élaboration de diagnostics stratégique, opérationnel et financier
  • • l’identification des mesures de restructuration et l’assistance à leur mise en œuvre
  • • la modélisation financière
  • • l’assistance dans le cadre de refinancements et de montages financiers
  • • la recherche de financements en local et à l’international (banques, fonds d’investissement…)
  • • l’optimisation des différents scénarii de sortie de crise
  • • l’accompagnement dans la cession d’une activité en difficulté.